如何选取房地产基金?

来源:美信全球

通过了解全球房地产基金,学习在海外资产配置中分配投资到房地产基金的优势与趋势。全球房地产基金的投资回报表现在近年来表现得较为强势。


从全球各大经济机构、金融家族办公室的资产配置比例中也反应了投资者对投资房地产基金的偏好。

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随着全球房地产基金市场规模的不断扩大,各种各样的投资者加入到房地产基金的投资行列中。那么如何在这个复杂多样的市场中作出正确的判断,选择“低风险、高回报”的房地产基金呢?


接下来我们就来看看这些在众多房地产基金中脱颖而出的佼佼者是如何实现“低风险、高回报”?


当投资者在进行房地产基金投资中,首先需要考虑的是基金标的房地产的属性和类别,这不仅决定了获得回报的方式,更能反映出收益的稳定性;其次需要考虑的是基金标的房地产的归属区域,地缘性政治因素、区域法律监管体系、地区房地产行业规模和发展阶段都会对回报和风险产生不小的影响;最后需要考虑的是标的资管方、标的开放商的综合素质,专业并富有实力的资管方和开发商则会带来额外的收益保障,更能达成较高的投资回报,有效管理控制投资风险。


脱颖而出的佼佼者


美国是世界上最早成立房地产投资基金的国家之一,也是金融制度、法律法规更加健全的国家。


现如今,全球经济放缓,股市波动率上升,金融市场前景不明的情况下,与经济、金融、政策都弱相关性的收入型房地产--美国学生公寓不失为投资者的最佳选择。学生公寓主要依赖于学生的入学情况,学生的入学情况与经济的相关性较低,即使在经济下滑的时期,入学率仍然稳步上升。在美国,其入住率始终高于其他类型商业地产。并且租约长久稳定。

         


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2018年全球学生公寓投资总额为171亿美元,连续第三年超过160亿美元,自2008年已上涨425%,而同一时期全球房地产投资总量仅增长130%。由于Brookfield, Greystar等大机构近期的大额交易,全球学生公寓投资市场在2019年一季度新增约24亿美元的新投资。大学生入学率和建筑成本稳步上升,加上资产类别的抗风险性,预计2019年的定价继续保持温和上涨趋势。学生公寓地产的资本化率始终高于其他传统地产类别,学生公寓投资可以为投资者提供更加稳定且可持续的收益。


所以iTrade平台为众多投资者带来了这个脱颖而出的佼佼者----DMG南卡大学学生公寓基金。该项目如何实现“低风险,高回报”?


低风险:


1)需求强劲:其毗邻校园,紧邻南卡州立大学北部分校区,步⾏一分钟到达学校。学校扩张,现有房源供给不足,预计未来6年内学校注册⽣源数量将增加30%-60%,现有公寓供应紧张,未来将有较高的学⽣住宿需求;


2)优质合作⽅方:DMG Investments及Kensington Property Group均拥有多年美国本土学⽣公寓开发管理经验,优质的过往投资业绩为本项目的顺利进行提供保证;


3)优先收益权及开发商担保回购:投资⼈获得项目优先分红及退出本⾦的收益权;开发商20%劣后资⾦保障,投资⼈的本⾦及优先收益的安全性;同时DMG 提供4年基⾦结束期时若市场退出不理想情况的保底回购;


4)校方鼎力支持项目建设: 校方大力支持此项目开发,曾多次参与项目计划讨论会议并初步表达合作意向,在项⽬建成后愿将该项目视为校内学⽣生公寓,与项⽬签署长期租赁合同(Master Lease)或直接收购项⽬。学校正与国内教育机构进⾏合作,为项目提供进⼀步⽣源住宿保障。


高回报:


1)投资回报率高:建造成本远低于市场交易公寓,本项⽬每床建造单价估算$56,389 ;远低于2018年学⽣公寓市场东南区平均交易易价$72,344及全美平均单床价$93,164;项目升值潜⼒大。


2)项目综合基础设施,价格,位置更具竞争力


南卡大学学生公寓对比

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美元投资美国房地产基金,投资门槛低。房地产基金付出的成本要远远低于房产,性价比优势明显。有专业人士打理,对投资者来说省时省心省力。


交给专业的基金经理代管,投资者只需坐等分红。可以平衡资产组合,稳定性强。房地产基金的流动性更强,更易退出。当房屋净值增加并未转化为银行账户中的金钱时,投资房地产基金显然是一种更为成熟且富有远见的投资策略。


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